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La version 23.3.0 de ReedCRM est disponible !
Au programme : un nouveau tableau Todo, un suivi de facturation plus complet, un véritable calendrier des interventions, un suivi enrichi du Document Unique, de nouvelles possibilités pour les tickets et Pocket, ainsi que plusieurs améliorations destinées à rendre ReedCRM plus agréable au quotidien.
Un nouveau tableau Todo pour centraliser les actions à réaliser
L’une des principales nouveautés introduites avec ReedCRM 23.2.0 est le tableau Todo.
Présenté sous la forme d’un Kanban, il rassemble les événements de l’agenda selon leur état : devis à relancer, factures à relancer, tâches à faire, en cours, réalisées ou non applicables.
Les cartes peuvent être déplacées d’une colonne à l’autre pour faire évoluer rapidement leur progression. Plusieurs informations peuvent également être modifiées directement depuis le tableau : libellé, dates, propriétaire ou encore utilisateurs affectés.
Chaque carte rassemble les informations utiles au traitement de l’action : client, projet, devis ou facture concernée, emplacement, note ou encore état de retard.
Avec la version 23.3.0, ce tableau gagne encore en lisibilité :
- les actions prévues dans le futur sont identifiées grâce à un badge « À venir » ;
- le nombre de relances déjà réalisées est directement visible ;
- la navigation horizontale du tableau a été améliorée.
L’objectif : permettre aux équipes de savoir immédiatement ce qu’elles ont à faire, pour quel client et avec quel niveau de priorité.
Une clôture rapide des événements plus flexible
Le traitement des événements gagne également en rapidité.
Il devient notamment possible de :
- choisir directement le type de relance à créer ;
- afficher les types de relance sous forme de pastilles ou de liste déroulante selon la configuration ;
- modifier le nom de l’événement clôturé ;
- définir simplement le nombre de mois avant la prochaine relance.
Un commercial peut donc clôturer une action et programmer la suivante en quelques secondes, sans avoir à recréer manuellement un nouvel événement.
Un véritable calendrier pour organiser les interventions
ReedCRM améliore fortement la gestion des prestations et interventions liées aux services vendus.
Chaque intervention génère également son propre événement dans l’agenda ReedCRM.
Un nouveau calendrier des interventions permet ensuite de visualiser l’ensemble de la planification, avec différents filtres par intervenant, client, statut ou devis.
Une vue « Mes interventions » permet à chaque collaborateur de retrouver rapidement son propre planning.
La configuration peut par ailleurs prendre en compte plusieurs catégories de produits afin d’adapter précisément le calendrier aux services proposés par l’entreprise.
Un suivi de facturation beaucoup plus complet
Autre évolution importante : ReedCRM dispose désormais d’une page dédiée au suivi de facturation.
Elle permet de centraliser plusieurs situations nécessitant une attention particulière :
- les devis signés qui n’ont pas encore été facturés ;
- les commandes validées sans facture ;
- les factures récurrentes à générer ;
- les factures brouillon ;
- les factures échues et toujours impayées.
Le suivi des factures récurrentes est réalisé directement à partir des modèles de factures, avec un statut permettant d’identifier facilement ce qui est fait, à faire ou en retard.
ReedCRM permet également de visualiser les entrées et sorties du portefeuille récurrent et leur évolution sur les douze derniers mois.
La version 23.3.0 enrichit encore ce suivi : le graphique annuel permet désormais de visualiser l’avancement de la facturation, tandis que les relances associées à une facture récurrente peuvent être attribuées à l’utilisateur de son choix.
Pocket s’intègre davantage au CRM
ReedCRM 23.2.0 introduit également une intégration avec Pocket.
Les enregistrements d’un dossier Pocket peuvent être synchronisés avec ReedCRM et rattachés aux différents objets métiers : client, projet ou autres éléments du CRM.
Les actions détectées dans les enregistrements peuvent être exploitées tout en conservant les informations ajoutées manuellement par les utilisateurs dans ReedCRM.
La version 23.3.0 améliore la présentation de ces enregistrements avec des titres plus lisibles, des pictogrammes permettant d’identifier rapidement les différents types d’objets et une meilleure présentation des actions et des synthèses.
La synchronisation est également optimisée pour être exécutée quotidiennement plutôt qu’en continu.
Un tableau de bord complet pour les tickets
Les équipes utilisant les tickets disposent désormais d’un nouveau tableau de bord dédié.
Il permet notamment d’analyser :
- le volume de tickets ;
- les délais de prise en charge, de première réponse et de résolution ;
- le temps enregistré ;
- la répartition de la charge entre les collaborateurs ;
- les tickets ouverts et leur ancienneté ;
- les tickets inactifs ;
- les créations et clôtures au fil du temps ;
- la gravité et le type des demandes.
Les données peuvent être filtrées et les tableaux exportés en CSV.
Les indicateurs sont également disponibles via l’API, ce qui permet d’envisager leur exploitation dans d’autres outils de reporting.
Une création de clients et de projets toujours plus rapide
Le formulaire de création rapide continue lui aussi d’évoluer.
La recherche par SIREN peut désormais faciliter la création d’un tiers lorsque le module Sirene est utilisé.
Il devient également possible d’ajouter les catégories d’un contact dès sa création, de reprendre automatiquement certaines adresses ou informations et de transmettre plus facilement les commerciaux associés lors de la création d’un projet.
L’objectif reste le même : réduire les doubles saisies et accélérer la création des informations indispensables au suivi commercial.
ReedCRM continue aussi de progresser sur mobile
La PWA ReedCRM s’enrichit avec plusieurs possibilités supplémentaires.
Depuis un mobile, il est notamment possible de :
- consulter une opportunité ;
- enregistrer une relance ;
- accéder plus facilement à Dolibarr ;
- rechercher une liste d’appel.
Ces améliorations permettent aux commerciaux de conserver l’accès aux informations importantes lorsqu’ils sont en déplacement ou chez un client.
Une interface plus claire au quotidien
Au-delà des grandes nouveautés fonctionnelles, ces versions apportent plusieurs améliorations d’ergonomie.
Le menu principal de ReedCRM est désormais organisé par sections afin de simplifier l’accès aux différentes fonctionnalités.
Les champs sans valeur peuvent être masqués sur les fiches afin de réduire les informations inutiles à l’écran.
Plusieurs listes ont également été enrichies : catégories sur les opportunités, filtres supplémentaires sur les projets, informations liées aux commandes dans les expéditions ou encore accès plus rapide aux actions courantes.
Une version centrée sur le pilotage et l’automatisation
Avec ReedCRM 23.3.0, notre objectif reste de faire du CRM un outil qui ne se contente pas de stocker l’information, mais qui aide réellement les équipes à savoir quoi faire et quand le faire.
Le tableau Todo et les relances automatiques structurent le suivi commercial. Le calendrier des interventions facilite l’organisation des prestations. Le suivi de facturation permet d’identifier rapidement les éléments nécessitant une action. Enfin, les évolutions autour du Document Unique, de Pocket et des tickets apportent davantage de continuité entre les différents métiers.
Cette version pose ainsi les bases d’un ReedCRM toujours plus orienté vers le pilotage opérationnel, l’automatisation et la réduction des tâches administratives.
